Comprendre, organiser et investir son argent simplement.
J'accompagne mes clients avec pédagogie, transparence et vision long terme. Sans jargon, sans pression, et sans promesses irréalistes.
AMF
certifiée
ORIAS
N° 25006724
Mon approche
Une approche simple
et transparente.
Mon rôle est de vous aider à :
- comprendre ce que vous faites de votre argent,
- construire une stratégie cohérente,
- et investir avec une vraie vision long terme.
"Mieux comprendre, c'est déjà mieux investir."
Transparence
2 accompagnements possibles
Option 1
Conseil ponctuel — 1 h de coaching
Une heure de coaching patrimonial facturée 200 € / heure. Si nous mettons ensuite en place une solution ensemble, la séance est remboursée.
Option 2
Accompagnement patrimonial complet
Un suivi structuré et progressif : échange découverte, audit complet de votre situation, présentation de préconisations claires, mise en place des solutions adaptées, puis suivi régulier dans le temps avec ajustements selon l'évolution de vos projets.
Transparence des frais
Pour l'accompagnement complet, je ne facture pas d'honoraires de conseil : je suis rémunérée par les partenaires financiers lorsqu'une solution est mise en place (assurance vie, PER, SCPI…).
Détail des frais : frais d'entrée éventuels sur certains contrats et frais de gestion annuels prélevés par les assureurs ou sociétés de gestion. Une partie de ces frais m'est rétrocédée par le partenaire. Tous ces frais vous sont présentés en toute clarté avant toute décision, sans surprise.
Un accompagnement sans engagement
Le premier échange sert avant tout à comprendre votre situation et à voir si je peux réellement vous aider. Vous restez libre à chaque étape : de réfléchir, de comparer, ou de ne rien mettre en place.
Méthode
Un accompagnement en trois étapes
- 01
Call découverte & objectifs
Un premier échange pour comprendre votre situation, vos projets, vos objectifs et votre rapport à l'investissement.
- 02
Audit patrimonial
Analyse globale de votre situation : épargne, fiscalité, immobilier, retraite, investissements et stratégie existante.
- 03
Présentation des préconisations
Stratégies possibles, avantages, risques et solutions adaptées — expliqués clairement, sans jargon.
Puis un suivi dans le temps :
- un point annuel
- des ajustements si votre situation évolue
- une newsletter pédagogique mensuelle
Comment je peux vous aider
Des sujets concrets, expliqués clairement
Organiser son épargne
Mettre de l'ordre entre comptes, livrets, assurance vie : ce qui sert à quoi, et combien y placer.
Préparer sa retraite
Construire un complément de revenu progressif, fiscalement adapté à votre situation.
Investir progressivement
Démarrer sans précipitation, comprendre les supports, lisser dans le temps.
Réduire certains impôts
Identifier les leviers utiles à votre profil, sans promettre l'impossible.
Construire des revenus complémentaires
Immobilier, SCPI, dividendes : voir ce qui a du sens pour vous, et quand.
Comprendre ses investissements
Lire un contrat, identifier les frais, savoir ce que vous détenez réellement.
Préparer des projets de vie
Achat, enfants, transmission : faire correspondre votre argent à ce qui compte.
Construire une stratégie long terme
Une feuille de route claire, ajustée chaque année avec vous.
Pourquoi mes clients viennent me voir
Pour des décisions claires, pas pour du jargon.
- comprendre avant d'investir,
- éviter les erreurs classiques,
- arrêter de laisser leur argent dormir,
- gagner du temps,
- être accompagnés sans pression,
- construire quelque chose de cohérent sur le long terme.
Simulateurs
Visualiser pour mieux comprendre
Quelques outils simples pour se faire une première idée. Ils ne remplacent pas un échange, mais ils aident à poser les bonnes questions.
Capital projeté
128 290 €
Dont 46 290 € de gains potentiels
Total versé
82 000 €
Simulations indicatives. Aucune valeur ne constitue une promesse de rendement.
Une newsletter simple et utile
Chaque mois, un email pédagogique pour expliquer simplement l'actualité économique, ses impacts sur l'épargne, des notions financières utiles, et des conseils long terme — sans sensationnalisme.
Pas de spam. Désinscription en un clic.
FAQ
Vos questions, mes réponses
Une séance ponctuelle est facturée 200 € / heure. Elle est remboursée si nous mettons ensuite une solution en place ensemble. L'accompagnement classique, lui, ne facture pas d'honoraires de conseil.
Non. Le premier échange sert à comprendre votre situation. Vous êtes libre de réfléchir, comparer, ou de ne rien mettre en place.
Oui. Je ne suis liée à aucune banque ni assureur en particulier. Je sélectionne les solutions parmi un large panel de partenaires.
Une banque vend principalement ses propres produits. Mon rôle est de comparer, d'expliquer et de choisir avec vous ce qui est pertinent — pas de vous proposer un catalogue interne.
Il n'y a pas de seuil. On peut commencer avec quelques dizaines d'euros par mois. Ce qui compte, c'est la régularité et la cohérence.
Bien sûr. Une grande partie de mes clients démarrent. Mon métier consiste justement à expliquer simplement et à avancer à votre rythme.
Échangeons
Un premier échange, sans engagement.
30 minutes pour faire connaissance, comprendre votre situation et voir comment je peux vous aider.